+7 (495) 755 9779

Корпоративное финансирование и консалтинг

Корпоративные финансы

Команда «Третьего Рима» обладает выдающейся историей комплексных транзакций в сфере корпоративных финансов, включая первые на рынке и уникально сложные по структуре.

«Третий Рим» специализируется на сделках среднего размера (от 30 до 200 млн долларов). Подобный фокус делает наше предложение на рынке фактически уникальным и позволяет «Третьему Риму» оказывать средним компаниям более качественные услуги по сравнению с крупными инвестиционными банками и предоставлять более глубокую экспертизу по сравнению с инвест-бутиками.

Опыт команды «Третьего Рима» позволяет наиболее эффективно использовать решения и финансовые разработки при проведении сложных мандатов.

Услуги, предоставляемые «Третьим Римом» в сфере корпоративных финансов

Слияния и поглощения
  • Поиск инвесторов/покупателей активов
  • Представление интересов покупателя/продавца в сделке, Due Diligence
  • Структурирование сделки
Привлечение финансирования
  • Организация бридж-кредитов
  • Привлечение финансирования, включая проектное и торговое
  • Финансирование выкупа предприятий
Стратегический консалтинг
  • Оценка бизнеса, проектов и создания предприятий
  • Разработка инвестиционных стратегий
  • Структурирование отношений акционеров
Реструктуризация долгов
  • Разработка стратегий реструктуризации
  • Помощь в переговорах с кредиторами и акционерами
  • Создание стратегических альянсов
Слияние и роль GP
  • Формирование фондовых структур
  • Совмещение целей с фондами
  • Структура SLB
  • Создание холдингов мульти-класса
  • Исполнение обязанностей GP
Специальные транзакции
  • Разработка и реализация защитных деривативных структур
  • Организация скупки акций, в том числе публичных компаний, с учетом требований регуляторов

Уникальность «Третьего Рима»

  • Создание «общей картины рынка», включающей весь спектр потенциальных контрагентов и потенциальных возможностей реализации той или иной задачи
  • Богатый опыт различных транзакций, наличие «библиотеки» прецедентов, позволяющие объективно и в то же время креативно посмотреть на возможные пути реализации сделки
  • Свежий взгляд на проблему, способность посмотреть на нее под новым углом
  • Организация сложных сделок, включающих промежуточное финансирование, свопы и пр
  • Согласование условий реструктуризации с неоднородными инвесторами, формирования базы и условий сделки в случае слияний и поглощений
  • Опыт организации публичных размещений на AIMLSE, ММВБ и других площадках
  • Опыт управления бизнесами в качестве General Partner, позволяющий резко повышать эффективность процесса при внешнем управлении или отчуждении бизнеса кредитором
  • Наработанные контакты с государственными банками, крупными инвестиционными банками, private equity фондами, консультантами
  • Сеть обширных контактов с иностранными инвесторами, взаимодействие с которыми осуществляется на регулярной основе
Правовая информация

Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как реклама каких-либо услуг на территории соответствующей юрисдикции.

Группа «Третий Рим» и/или ее аффилированные лица, консультанты, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, в том числе без ограничении в отношении фактической информации, полученной из общедоступных источников, которые группа «Третий Рим» сочла надежными; и не несут ответственность за возможные последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для конкретных целей и задач получателя настоящего материала.

Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной консультации. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности группы «Третий Рим» уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, уточнениях и дополнениях.

Настоящий материал не является предложением заключить договор (офертой) оказания услуг или какой-либо иной договор, а также не является аналитическим материалом. Оказание услуг группой «Третий Рим» осуществляется исключительно на основе договора, заключаемого с клиентом в соответствии с применимым законодательством. Группа «Третий Рим» не будет предоставлять услуги какому-либо потенциальному клиенту, если такая деятельность будет противоречить применимому законодательству, которым регулируется деятельность такого клиента. Понятие «Группа Третий Рим», используемое в настоящем материале, относится к нескольким независимым компаниям, действующим под торговой маркой «Третий Рим».

Вне зависимости от любых иных утверждений содержащихся в настоящем материале, факт осуществления деятельности под торговой маркой «Третий Рим» не является основанием для признания указанных компаний (всех или каких-либо из них) аффилированными лицами, членами одной группы лиц, членами простого товарищества, компаниями, связанными агентскими отношениями, дочерними или зависимыми компаниями, либо основанием для признания факта создания налогового представительства какой-либо из указанных компаний в юрисдикции иной, чем та, в которой такая компания была создана, зарегистрирован и осуществляет деятельность. Каждая из указанных компаний является самостоятельным юридическим лицом, самостоятельно несет ответственность по всем своим обязательствам и не несет ответственности за деятельность каких-либо иных компаний, в том числе по их контрактными и/или иным обязательствам.

×
Disclaimer

This material is for information only; it is not and shall not be regarded as advertising of any services within the territory of the relevant jurisdiction.

The Third Rome Group and/or its affiliates, consultants, directors, partners and employees, including those preparing and issuing this material, do not give any representations or warranties in relation to the accuracy, validity or complicity of the information of this material, including without limitation the factual information obtained from publicly available sources considered by the Third Rome Group to be reliable; and do not accept any liability for any consequences of using the information contained in this material, and for the applicability of this material for the specific purposes and objectives of this material recipients. This material is not and can not be regarded as a strategic, investment, financial, legal, tax and/or any other advice. The recipient of this material is recommended to separately obtain consultations of respective professionals on strategic, investment, financial, legal, tax and/or any other matters.

The information contained in this material may be changed, revised, redrafted and amended without any obligation of the Third Rome Group to notify the recipient of this material of such changes, revisions and amendments. This material is not an offer of any services or an offer to enter into any agreement, nor is it an analytical material. The Third Rome Group provides its services exclusively under an agreement with the client subject to the applicable legislation. By submitting this material the Third Rome Group does not represent or warrant and does not accept any obligations (whether expressed directly or indirectly) in relation to rendering any services, the quality of the services, or their applicability for the specific purposes and objectives of this material recipients.

The Third Rome Group will not render services to any potential client, should rendering such services contradict the legislation of such client’s jurisdiction. The term “Third Rome Group”, used herein, refers to several independent companies, acting under the “Third Rome” brand name. Notwithstanding any other statements in this material, acting under “Third Rome” brand name shall not be a ground for regarding these companies (all or any of them) as affiliates, members of one group of companies, members of a joint venture, agents, subsidiary or related companies, or a ground for establishing tax presence in a jurisdiction other than the jurisdiction of the company’s incorporation, registration and operation. All references to particular transactions, assets under management etc. represent individual track record of the manager and/or particular group of managers and may include achievement prior to joining Third Rome. Each of these companies is a legal entity operating on a stand-alone basis; each such company shall be independently liable for all its obligations and shall not be liable for any actions of any other companies, including their respective contractual and/or any other obligations.

×