Корпоративные финансы
Команда «Третьего Рима» обладает выдающейся историей комплексных транзакций в сфере корпоративных финансов, включая первые на рынке и уникально сложные по структуре.
«Третий Рим» специализируется на сделках среднего размера (от 30 до 200 млн долларов). Подобный фокус делает наше предложение на рынке фактически уникальным и позволяет «Третьему Риму» оказывать средним компаниям более качественные услуги по сравнению с крупными инвестиционными банками и предоставлять более глубокую экспертизу по сравнению с инвест-бутиками.
Опыт команды «Третьего Рима» позволяет наиболее эффективно использовать решения и финансовые разработки при проведении сложных мандатов.
Услуги, предоставляемые «Третьим Римом» в сфере корпоративных финансов
Слияния и поглощения
- Поиск инвесторов/покупателей активов
- Представление интересов покупателя/продавца в сделке, Due Diligence
- Структурирование сделки
Привлечение финансирования
- Организация бридж-кредитов
- Привлечение финансирования, включая проектное и торговое
- Финансирование выкупа предприятий
Стратегический консалтинг
- Оценка бизнеса, проектов и создания предприятий
- Разработка инвестиционных стратегий
- Структурирование отношений акционеров
Реструктуризация долгов
- Разработка стратегий реструктуризации
- Помощь в переговорах с кредиторами и акционерами
- Создание стратегических альянсов
Слияние и роль GP
- Формирование фондовых структур
- Совмещение целей с фондами
- Структура SLB
- Создание холдингов мульти-класса
- Исполнение обязанностей GP
Специальные транзакции
- Разработка и реализация защитных деривативных структур
- Организация скупки акций, в том числе публичных компаний, с учетом требований регуляторов
Уникальность «Третьего Рима»
- Создание «общей картины рынка», включающей весь спектр потенциальных контрагентов и потенциальных возможностей реализации той или иной задачи
- Богатый опыт различных транзакций, наличие «библиотеки» прецедентов, позволяющие объективно и в то же время креативно посмотреть на возможные пути реализации сделки
- Свежий взгляд на проблему, способность посмотреть на нее под новым углом
- Организация сложных сделок, включающих промежуточное финансирование, свопы и пр
- Согласование условий реструктуризации с неоднородными инвесторами, формирования базы и условий сделки в случае слияний и поглощений
- Опыт организации публичных размещений на AIMLSE, ММВБ и других площадках
- Опыт управления бизнесами в качестве General Partner, позволяющий резко повышать эффективность процесса при внешнем управлении или отчуждении бизнеса кредитором
- Наработанные контакты с государственными банками, крупными инвестиционными банками, private equity фондами, консультантами
- Сеть обширных контактов с иностранными инвесторами, взаимодействие с которыми осуществляется на регулярной основе